临渊恍然知此鬼乃百名冤女精魄所聚，非寻常邪祟。
迟疑间，鬼已挣脱桎梏扑至。
千钧一发时，临渊咬指血染画皮，竟使鬼物哀嚎倒退——原来其仍存一丝善念，不忍伤恩主。
道士趁机布下天罗地网，却见画皮自行焚毁，鬼物渐透明，凄然道：“妾本苏州太守女，父遭构陷，满门女眷被贩为妓，皆自尽而亡。
怨气相聚成此形骸，今得郎君真情泪，怨可解矣。”言毕化作青烟散去，地上唯余骨钗一枚。
临渊携钗归，大病三月。
愈后赴试，竟中举人。
次年春闱途经苏州，偶闻古井现百具女骨，乃捐资厚葬。
当夜梦陈氏来谢，云已转生。
然临渊终身不娶，常对骨钗独语。
人皆道其痴，殊不知每至夜半，镜中可见女子身影立其身后，轻柔抚其鬓发——原来怨气虽消，执念犹在，竟以精魄附钗上，永随君侧。
越三年，临渊选授钱塘县丞。
赴任途中宿于驿馆，夜半闻隔壁有啜泣声。
窥之见一老妪对灯缝皮，针线过处，人皮渐成少妇容貌。
临渊骇退，忽觉怀中骨钗发烫。
次日询驿卒，云此屋常闹鬼，凡宿者必梦亡亲召魂。
临渊方知虽画皮已灭，世间邪术未绝。
钱塘任上，有富商赵某续弦娶美妇胡氏。
未几，赵家频出怪事：婢女夜夜见夫人对镜梳头，镜中却是骷髅。
临渊因前缘，暗查之。
见胡氏额贴花黄，正是昔年画皮鬼所用符咒样式！
乃密访酆道士，道士云：“此名‘画皮蛊’，乃邪道用横死者皮炼就，附以精怪，专害人性命夺其财。”
临渊设局擒之，胡氏果现原形——竟是一张完整人皮，内裹黑气。
道士作法时，人皮突裂，飞出百只血蛾，扑咬观者。
混乱中临渊被血蛾叮咬，臂上现朱砂痕，渐成女子面庞，夜夜作痛啼哭。
道士曰：“此谓皮咒，须寻施术者解之。”顺藤摸瓜，竟查至致仕京官李侍郎府。
其府中常有无名美婢出现，而朝中政敌多暴毙，死者皆失面皮。
临渊协锦衣卫暗查，发现李府密室藏百张人皮，俱是艳女形状！
原来李侍郎乃邪教长老，以人皮养蛊，操纵皮偶刺探机密、铲除异己。
决战夜，李侍郎撕下面具，竟也是画皮——其本尊早被替换，真身恐已遇害。
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